По сказке Павла Бажова. Старый дед Слышко рассказывает детям сказ про мастера Данилу. Ещё мальчиком, обучаясь у старого мастера Прокопьича, Данила (Владимир Дружников) овладел тайнами обработки камня, научился создавать из малахита замечательные изделия. Шкатулка и чаша, сделанные им по заказу барина, вызывают всеобщее восхищение. Радуется работе мастера и невеста Данилы, скромная девушка Катенька (Екатерина Деревщикова). Только сам Данила не удовлетворён своей работой. Он стремится к совершенству в искусстве резьбы по камню. 

По зову Хозяйки Медной горы, прекрасной владычицы уральских подземных богатств, Данила спускается в её царство...