Советский дубляж к/с Мосфильм. В советском кинопрокате с 4 февраля 1974 года.
По одноименной сказке Божены Немцовой.
Добрый, смелый и честный принц, осиротев, отправляется по белому свету счастья искать. Странствуя, принц всегда старался делать людям добро. Как-то он спас волшебного коня от побоев Черного принца, тиранившего всех окружающих. При помощи коня принцу удалось освободить подданных одного доброго старого короля от страшного дракона, собиравшегося взять в жены королевскую дочь Славену. И хотя на руку принцессы претендовали многие, милее всех для Славены оказался немой одноглазый садовник, под видом которого появился во дворце принц Баяя.