Советский дубляж. В советском прокате с января 1981 года.

По сказке братьев Гримм. Две сестры, Беляночка и Розочка, живут в заброшенной долине вместе со своей матерью. Эта долина была покинута людьми из-за поверья, что в старой штольне поселился злой горный дух. Однажды на ярмарке Беляночка и Розочка встречают двух принцев, которые выдают себя за простых охотников. Принцы влюбляются в девушек и, стремясь помочь людям, отправляются на старую штольню, чтобы освободить ее от злого духа. Однако вместо этого горный дух превращает их в медведя и сокола... И теперь только Беляночка и Розочка могут спасти их.